Henkel da otro paso en la combinación de atractivos instrumentos de financiación corporativa con el progreso de la sostenibilidad: Como la primera compañía a nivel mundial, Henkel concluyó un bono de reducción de residuos plásticos. Los ingresos de este bono, una colocación privada con las compañías de seguros japonesas Dai-ichi Life y Dai-ichi Frontier Life, se destinarán específicamente a proyectos y gastos relacionados con las actividades de Henkel para reducir los residuos plásticos. El bono tiene un volumen total de 70 millones de dólares americanos y un vencimiento de cinco años.
El bono de reducción de residuos plásticos subraya el compromiso de Henkel de fomentar una economía circular y reducir los residuos plásticos y, por tanto, las finanzas sostenibles. Al mismo tiempo, proporciona la oportunidad de aprender más de los productos financieros que incluyen características de sostenibilidad. En 2018, Henkel fue la primera empresa en Alemania en concluir un 'Préstamo vinculado a la sostenibilidad' sindicado, una facilidad de crédito vinculada al desempeño de Henkel en tres clasificaciones de sostenibilidad independientes.
Contribución a los objetivos de sostenibilidad de Henkel
"La sostenibilidad no sólo está firmemente arraigada en nuestro marco estratégico para el futuro, sino que también es cada vez más relevante para los inversores y los mercados financieros", dijo el director financiero de Henkel, Marco Swoboda. "Estamos orgullosos de ser el primer emisor corporativo de un bono de reducción de residuos plásticos, demostrando una vez más nuestra capacidad para concluir instrumentos de inversión innovadores y sostenibles a condiciones atractivas. Al vincular los conceptos de financiación con nuestras iniciativas de reducción de residuos plásticos, el equipo de finanzas muestra su compromiso continuo de contribuir activamente a nuestro programa de sostenibilidad".
"Los desechos plásticos son uno de los mayores desafíos ambientales a nivel mundial. Hemos reafirmado nuestro claro compromiso de acelerar nuestras acciones de sostenibilidad y estamos trabajando para conseguir objetivos ambiciosos de reducción de los residuos plásticos y fomentar una economía circular", añade Sylvie Nicol, miembro del Consejo de Administración de Henkel responsable de Recursos Humanos y Sostenibilidad. "Este bono de reducción de residuos plásticos es una fuerte señal de nuestra convicción de que, especialmente en tiempos como estos, en medio de la actual crisis de COVID-19, necesitamos intensificar nuestros esfuerzos para promover soluciones y conceptos sostenibles en toda la organización y a lo largo de toda la cadena de valor".
"Dai-ichi Life ha estado promoviendo las inversiones en ESG e invirtiendo activamente en bonos verdes y sociales. Este es el primer bono corporativo que tiene los ingresos exclusivamente destinados a la reducción de residuos plásticos. Como el bono está siendo emitido por un fabricante, el impacto va directamente a la cadena de suministro donde Henkel está desarrollando soluciones de embalaje más sostenibles, por ejemplo, aumentando la cantidad de plástico reciclado", dijo Kenjiro Okazaki, Director General del Departamento de Inversión de Renta Fija Global de Dai-ichi Life. "Esperamos que el bono de reducción de residuos plásticos contribuya a fomentar una economía sostenible y a reducir los residuos plásticos".
Iniciativas y asociaciones para reducir los desechos plásticos
Los ingresos de los bonos contribuirán a financiar proyectos y actividades clave en línea con los objetivos de envasado de Henkel para 2025. Para entonces, el 100 por ciento de los embalajes de la compañía serán reciclables o reutilizables*, la cantidad de plásticos vírgenes basados en fósiles se reducirá en un 50 por ciento y Henkel quiere ayudar a evitar que los residuos se eliminen en el medio ambiente. Además de desarrollar soluciones de embalaje sostenibles, Henkel participa en varias asociaciones e iniciativas interindustriales que tienen como objetivo impulsar la innovación en el desarrollo de embalajes y la transición hacia una economía circular. Por ejemplo, la empresa es miembro fundador de la Alianza para Acabar con los Desechos Plásticos (AEPW) y socio del Banco del Plástico.
HSBC actuó como Asesor de Estructuración Verde y Gerente Principal en esta transacción.
No se revelaron más detalles financieros de la transacción.
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