Accord sur l'achat stratégique international de 82,83% de Tradeticity d.o.o
Antares Vision annonce qu'il a signé un accord pour l'achat de 82,83% de Tradeticity d.o.o.
Tradeticity d.o.o. a été fondée en 2017 à Zagreb (Croatie) et est spécialisée dans la gestion logicielle de processus de traçabilité avancés (sérialisation). Tradeticity d.o.o. possède une expertise approfondie, détient des parts de marché dans l'industrie pharmaceutique et est active sur le marché national et international. À l'issue de la transaction, Antares Vision gérera 100 % de Tradeticity Service d.o.o., qui est spécialisé dans les services de développement, de personnalisation, de mise en œuvre, de soutien et de maintenance des solutions logicielles de Tradeticity. En 2019, Tradeticity d.o.o. et Tradeticity Service d.o.o. ("Tradeticity Group") a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros et un bénéfice avant intérêts et impôts de 320 000 euros. Ils disposent actuellement d'une équipe de 20 personnes, principalement des ingénieurs et des programmeurs spécialisés dans le développement de logiciels.
Emidio Zorzella, Président Directeur Général d'Antares Vision : " Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de renforcement des ressources internes pour le développement de solutions logicielles de traçabilité et de sérialisation dédiées à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique (distributeurs, CMOs, prestataires de services logistiques, ...) jusqu'aux autorités réglementaires, afin d'améliorer la gestion des données et la mise en réseau. Cette opération nous permettra d'étendre notre présence géographique à l'Europe de l'Est, d'accroître notre pénétration du marché en regroupant notre clientèle et notre force de vente et de promouvoir le développement et la mise en œuvre de solutions de traçabilité".
Lidija Pozaić, directrice générale de Tradeticity : "Nous sommes fiers et heureux de constater que notre vision, notre combinaison unique d'expérience et de compétences dans l'industrie pharmaceutique, dans le développement de logiciels de suivi, et notre engagement continu pour la qualité ont été reconnus par le leader du marché Antares Vision. Aujourd'hui, nous rejoignons cette grande famille et je suis convaincu que nous apporterons un soutien important à la mise en œuvre du portefeuille de solutions logicielles d'Antares Vision et que nous contribuerons au développement d'une large gamme de solutions de sérialisation et d'intégration de données. Notre équipe a déjà commencé à se familiariser avec les produits et les plateformes d'Antares Vision. Une formation spécifique sur cette technologie a commencé. Nous sommes enthousiasmés par les nouvelles possibilités et le potentiel qui s'ouvre à nous pour permettre une intégration rapide et transparente et donc une mise sur le marché rapide".
Miodrag Mirčetić, président du conseil de surveillance de Tradeticity : "Un partenariat réussi et stratégique nécessite un modèle commercial compatible et un portefeuille uniforme de produits et de services. Et c'est le cas d'Antares Vision et Tradeticity. Je crois même que la compatibilité de notre système de valeurs, qui nous a conduits à ce partenariat, passe avant tout. Grâce à cet accord, nous pourrons également présenter une large gamme de produits et de solutions du portefeuille d'Antares Vision à nos clients en Europe de l'Est. Dans le même temps, je suis convaincu que nos activités de développement, nos compétences et notre expérience du marché joueront un rôle important dans le portefeuille d'Antares Vision et qu'ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une gamme plus large de solutions, plus de flexibilité et de valeur ajoutée".
L'acquisition de 82,83 % du capital social de Tradeticity d.o.o. est basée sur une valeur de fonds propres du groupe Tradeticity de 1 256 millions d'euros, soit une valeur d'entreprise de 1 610 millions d'euros, ce qui représente 5 fois le résultat avant intérêts et impôts. Le prix de la transaction, soit 1,040 million d'euros, sera payé en espèces. Après avoir rempli certaines conditions, le rachat devrait être achevé dans les semaines à venir.
En outre, l'accord comprend également une option d'achat pour l'acquisition des 17,17 % restants à compter de l'approbation des états financiers annuels au 31 décembre 2021.
Le directeur général de Tradeticity d.o.o. est Lidija Pozaić, qui continuera à gérer le groupe Tradeticity et détient une participation de 10,76 %. Les 6,41 % restants sont détenus par l'investisseur financier I4 Invention Adria d.o.o.
Antares Vision a été soutenu par l'acquisition de Wolf Theiss (conseiller juridique) et de KP Advisory (due diligence fiscale et financière).
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