Global Graphics PLC (Euronext : GLOG) annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord conditionnel avec Congra Software S.à r.l. ("Congra") pour le projet d'acquisition de la totalité du capital social émis de HYBRID Software Group S.à r.l. ("HYBRID Software") de Congra.
HYBRID Software est un groupe de sociétés de développement et de commercialisation de logiciels qui se concentrent sur les logiciels d'entreprise pour l'industrie des arts graphiques, avec un accent particulier sur les étiquettes et les emballages. HYBRID Software est enregistrée au Luxembourg et possède des filiales en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France et aux États-Unis.
Les deux principales lignes de produits d'HYBRID Software, CLOUDFLOW et PACKZ, offrent un ensemble unique d'avantages qui comprennent un flux de travail et une édition PDF natifs, la liaison et l'imposition de données variables, des solutions indépendantes des fournisseurs basées sur les normes industrielles, une technologie évolutive et un faible coût total de possession. Ces produits sont utilisés par plus de 1 000 clients dans le monde entier dans tous les domaines du prépresse et de l'impression, y compris les étiquettes et les emballages, les boîtes pliantes, le carton ondulé et le grand format.
Guido Van der Schueren, président de Global Graphics PLC, explique la raison d'être de l'acquisition proposée. "L'association de Global Graphics et de HYBRID Software donnera naissance au premier fournisseur de logiciels d'entreprise pour l'impression numérique, ainsi que pour les segments de marché traditionnels des étiquettes et des emballages, et je suis fier de l'annoncer au secteur. L'ADN des deux sociétés est similaire - innovation axée sur le client dans les arts graphiques et le jet d'encre industriel - et il existe une relation solide et une grande adéquation entre HYBRID Software et les sociétés de Global Graphics : Global Graphics Software, Meteor Inkjet et Xitron.
"L'entreprise combinée comptera au total plus de 250 employés dévoués possédant une grande expérience dans le développement de logiciels et de matériel, mais notre mission restera inchangée : développer des solutions innovantes tant pour les utilisateurs finaux que pour les fournisseurs OEM. HYBRID Software a également mis en place un modèle de revenus récurrents performant basé sur le SaaS et les licences d'abonnement, ce que les clients de Global Graphics demandent également. Je me réjouis de conclure la transaction au début de l'année 2021 et d'un avenir très prometteur pour la nouvelle société".
Mike Rottenborn, le PDG de Global Graphics, ajoute : "Ce projet d'acquisition est stratégiquement important pour notre croissance future. Avec HYBRID Software à bord, Global Graphics sera en mesure d'offrir des produits de qualité supérieure comme des éditeurs d'emballages et des solutions de flux de production aux utilisateurs finaux, tout en continuant à se concentrer sur des solutions innovantes pour nos partenaires OEM. Bien que Global Graphics fournisse déjà des technologies au marché des étiquettes et des emballages, nous pourrons nous concentrer davantage sur les emballages grâce à cette acquisition. Le segment des étiquettes et des emballages est celui qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie de l'impression et c'est un domaine dans lequel HYBRID Software possède des connaissances spécialisées. Elle est également présente sur le terrain en Europe, en Asie et en Amérique pour faciliter les ventes aux OEM et aux utilisateurs finaux. Et nous reconnaissons que la façon dont nous faisons des affaires bénéficierait de l'introduction de nouveaux modèles, y compris le SaaS et les abonnements. Ce sont des modèles commerciaux que nos clients actuels ont demandés et qu'HYBRID Software propose à sa clientèle. Leur expertise dans ce domaine nous sera précieuse pour le déploiement de ces nouvelles initiatives au sein de Global Graphics".
La contrepartie de l'acquisition s'élève à 80 millions d'euros, qui seront entièrement satisfaits par l'émission de 21 074 030 actions Global Graphics au profit de Congra (les "actions de contrepartie"). Le nombre d'Actions de Contrepartie à émettre au profit de Congra a été calculé sur la base de la moyenne pondérée par le volume du prix de clôture par action Global Graphics pour chacun des 30 derniers jours de bourse précédant la date de signature de l'accord conditionnel, et représente un prix implicite par Action de Contrepartie de 3,80 euros. Dans l'hypothèse où l'acquisition serait menée à bien et après l'émission des Actions de Contrepartie à Congra, la participation totale de Congra dans Global Graphics s'élèvera à 82,16 pour cent du capital social élargi de Global Graphics (à l'exclusion des actions détenues en propre). L'acquisition reste subordonnée, entre autres conditions habituelles, à l'adoption d'une résolution des actionnaires lors d'une prochaine assemblée générale de Global Graphics qui se tiendra le 8 janvier 2021.
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