トルコDYO Printing Inks社の株式取得(子会社化)について

東洋インキSCホールディングス株式会社(代表取締役社長 北川 克己、東京都中央区)は、トルコ共和国(以下「トルコ」)のYaşar Holding Anonim Şirketi(トルコ・イズミル県、以下「YASAR社」)との間で、YASAR社の子会社であるDYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(以下「DYO Printing Inks社」)の発行済株式の75%を取得する株式譲渡契約を2015年12月16日に締結したことをお知らせいたします。


1. 株式取得の目的

東洋インキグループは、モノづくりを通して様々な文化や人々のために役立つ企業グループとして、人々の生活に直結する食品に利用される包装材料をはじめとするパッケージ関連市場向けのインキ・コーティング材料の展開に力を入れております。当社はグローバル展開を積極的に推進し、成長エリアである中国や東南アジアで収益を拡大させる一方、インドやブラジルをはじめとする新興国へ進出してまいりました。
次の展開として、MENA(中東、北アフリカ)、中央アジア、東欧などの地域での早期の事業基盤確立と事業拡大を図るとともに、食品をはじめとする産業において環境技術や環境規制の発信地である欧州での事業基盤の強化が急務と考えております。これらに対応する戦略の一環としてトルコに注目し、ハブ拠点化を目指して2014年に事務所を、2015年1月には販売会社を設立し、マーケティング先行の事業活動を進めてまいりました。こうした事業活動の中で、このエリアでの地盤を確立するには現地生産が必須であるという判断に至り、今般現地企業を買収することといたしました。
当社の連結子会社となるDYO Printing Inks社は、トルコ・マニサ県を本拠として、主にグラビアインキ、フレキソインキ、製缶塗料、オフセットインキを製造するトルコ最大のローカルメーカーで、国内に強固な地盤を築いております。
2. 今後の運営方針

まず、当社の技術とグローバル品質により、DYO Printing Inks社のグラビアインキ・フレキソインキや製缶塗料、オフセットインキなど既存製品の品質の底上げとラインアップの拡充を図り、周辺エリアのニーズにマッチした製品開発を進める一方、工程改善などによる効率化を行い、売上と収益の両面での拡大を図ります。
次に、トルコ及び周辺エリアでのトップシェアとブランド確立を目指し、販売ネットワークの強化が必要なMENA(中東、北アフリカ)、中央アジア、東欧などの周辺エリアへの積極的な事業展開と、トルコ国内ではDYO Printing Inks社が持つ販売ルートを活用しながら、日本の各事業会社やR&D部門、そして欧州やアジアにてそれぞれの強みを生かして生産・販売を行っている海外拠点と連携することにより、当社グループ製品を含めた販売およびマーケティングを強化いたします。
中長期的には既存製品と併せて、当社グループの幅広い製品群をDYO Printing Inks社にて製造・販売することにより、トルコにおける事業の複合化を推進し、当社グループの総合力を活かした強固なブランドをエリア一体に確立してまいります。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名称 DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(2) 所在地 Manisa Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Hasan Türek Bulvarı No:6 45030 / Manisa / Turkey
(3) 代表者の役職・氏名 Chief Executive Officer (代表者 Yakup Benli)
(4) 事業内容 グラビアインキ・製缶塗料・オフセットインキなどの製造・販売
(5) 資本金 8,450,000 トルコリラ
(6) 設立年月日 2008年1月31日
(7) 大株主及び持株比率 Yaşar Holding Anonim Şirketi 100%
(8) 発行済み株式数 845,000,000 株
(9) 当社と当該会社の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
(10) 当該会社の最近3年間の業績※単位:千トルコリラ
決算期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期
売上高 84,693 108,032 126,774
営業利益 △1,305 6,369 7,770
当期純利益 △3,260 △4,889 1094

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称 Yaşar Holding Anonim Şirketi
(2) 所在地 Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 Konak / İzmir / Turkey
(3) 事業内容 持株会社として食料品、飲料、工業用塗料などに従事する各事業会社の統括管理
(4) 資本金 225,943,000 トルコリラ
(5) 設立年月日 1968年11月1日
(6) 当社と当該会社の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

5. 取得株式数

(1) 異動前の所有株式数 0 株
(2) 取得株式数 633,750,000 株
(議決権の数:633,750,000 個)
(3) 異動後の所有株式数 633,750,000 株
(議決権の数:633,750,000 個)(議決権所有割合:75%)
  1. 取得価格については取得先との合意及び適時開示規則の基準に照らして僅少であることから非公表としております。取得価格の算定にあたっては当社における本件取得条件の公平性、妥当性確保のため独立した第三者機関による株式価値算定結果等も勘案の上決定しております。

6. 日程

(1) 契約締結日 2015年12月16日(トルコ現地時間)
(2) 株式取得予定日 2016年1月16日(同)

7. 今後の見通し

2016年3月期の当社連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

http://schd.toyoinkgroup.com