Exercício da opção de venda pela Sequana e assinatura de um acordo de compra e venda pela Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. de todas as acções da Antalis detidas pela Sequana
A Antalis foi informada do exercício pela Sequana, seu accionista maioritário, do exercício da opção de venda e da assinatura do acordo de compra de acções com a Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. ("KPP") em 19 de Maio de 2020, nos termos do qual a Sequana venderia à KPP a totalidade das suas acções da Antalis, representativas de 75,2% do capital social e 82,5% dos direitos de voto (com base num capital social composto por 71.000.000 acções e 129.490.457 direitos de voto em 30 de Abril de 2020) ao preço de 0,10 euros por acção.
A KPP e a Bpifrance Participations assinaram anteriormente um acordo de compra de acções em 31 de Março de 2020, segundo o qual a Bpifrance Participations venderia à KPP a totalidade das suas acções da Antalis, representativas de 8,5% do capital social e dos direitos de voto da Antalis, a um preço de 0,40 euros por acção, sujeito apenas à transferência das acções da Antalis detidas pela Sequana para a KPP.
A transferência efectiva das acções está sujeita à satisfação das condições habituais precedentes, incluindo a libertação de cauções da Bpifrance Participations e da Impala Security Solutions B.V. sobre as acções da Antalis actualmente detidas pela Sequana. A operação não está sujeita à aprovação da autoridade de concorrência francesa, europeia ou estrangeira responsável pelo controlo das concentrações.
Paralelamente à assinatura do acordo de aquisição de acções, a Antalis e a KPP assinaram um acordo que estabelece, entre outros, os termos e condições de uma oferta pública de aquisição simplificada em numerário ao preço de 0,73 euros por acção (a "Oferta") a apresentar à Autorité des marchés financiers (AMF) na sequência da transferência efectiva das acções da Antalis para a KPP e que abrange todas as acções ainda não detidas pela KPP à data da Oferta. A KPP tenciona solicitar a implementação de um procedimento de squeeze-out ao mesmo preço, se as condições previstas na legislação e regulamentação aplicáveis forem satisfeitas.
Recorda-se que foi assinado um acordo de reestruturação em 31 de Março de 2020 entre a KPP, a Antalis e os seus mutuantes, que prevê o refinanciamento de 100 milhões de euros do montante em dívida da linha de crédito sindicado existente da Antalis através de um novo financiamento concedido pelo Mizuho Bank, bem como a remissão do montante remanescente ao abrigo dessa linha de crédito. Este acordo de reestruturação e esta remissão estão condicionados, nomeadamente, ao encerramento da aquisição pela KPP das acções da Antalis detidas pela Sequana e pela Bpifrance Participations.
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