Conclusão da aquisição de todas as acções Antalis detidas originalmente pela Sequana e Bpifrance Participations pela Kokusai Pulp & Paper Co, Ltd (KPP)
Antalis, o principal grupo grossista europeu de meios de comunicação nos sectores da impressão e embalagem, foi informado em 21 de Fevereiro de 2020 sobre a conclusão da aquisição de todas as acções da Antalis detidas pelos anteriores accionistas maioritários Sequana e Bpifrance Participations pela Kokusai Pulp & Paper Co, Ltd. (KPP). As acções anteriormente detidas pela Sequana foram compradas pela KPP a um preço de 0,10 euros por acção, enquanto as acções Antalis detidas pela Bpifrance Participations foram compradas pela KPP a um preço de 0,40 euros por acção. Isto representa um total de 83,7% do capital social da Antalis (com base num capital social de 71.000.000 acções). Consequentemente, a KPP é o novo accionista maioritário da Antalis com 59.460.094 acções.
Em relação à aquisição, foi anunciado um acordo de reestruturação para refinanciar o montante do empréstimo pendente de 100 milhões de euros, financiado pelo Mizuho Bank, e ao mesmo tempo foi anunciada a anulação do montante remanescente dos antigos mutuantes.
Além disso, a Antalis beneficiará de um empréstimo intra-grupo de 80 milhões de euros da KPP e de um possível financiamento adicional de outros bancos japoneses. Isto permitirá à Antalis continuar o seu desenvolvimento estratégico através do crescimento interno e externo. Além disso, Antalis irá manter os seus programas de factoring existentes.
A oferta de compensação monetária
Em conformidade com as disposições dos artigos 233-1 e 234-2 do Regulamento Geral da AMF, a KPP apresentará à Autorité des marchés financiers (AMF) uma oferta razoável em dinheiro ao preço de 0,73 euros por acção (a "Oferta") para todas as acções da Antalis que não são actualmente detidas por ela, ou seja, 11.039.964 acções.
Além disso, a KPP anunciou a sua intenção de solicitar a aquisição das restantes acções gratuitas através de um procedimento de squeeze-out ao mesmo preço da Oferta, desde que as condições exigidas por lei e regulamentação sejam cumpridas.
A 21 de Julho de 2020, o antigo Conselho de Administração da Antalis reuniu-se para dar um parecer fundamentado sobre a oferta proposta. Após consultar o seu comité ad hoc e rever o relatório da Finexsi, que foi nomeada como perito independente, foi tomada a seguinte decisão: O Conselho de Administração considerou que a Oferta ofereceu aos accionistas da Antalis uma oportunidade de venderem as suas acções a um preço significativamente superior ao preço oferecido pela KPP Sequana e pela Bpifrance Participations em ligação com a venda.
Por conseguinte, o Conselho de Administração decidiu por unanimidade dar um parecer positivo sobre a Oferta, o que é do interesse da Antalis, dos seus empregados e accionistas. Este parecer fundamentado é reproduzido na íntegra no projecto de documento de resposta Antalis, que será objecto de um comunicado de imprensa separado nos termos dos artigos 231-26, II do Regulamento Geral da AMF.
Foi criado um comité ad hoc nomeado pelo Conselho de Administração a 5 de Março de 2020 para nomear e supervisionar o trabalho do perito independente. Após a conclusão do seu mandato, foi dissolvido, como evidenciado pela adopção do parecer fundamentado do Conselho de Administração.
Em conformidade com os termos da oferta, o Conselho de Administração decidiu alterar a sua composição na sua reunião de 21 de Julho de 2020:
Pascal Lebard, Presidente do Conselho de Administração, Cécile Helme-Guizon e Bruno Basuyaux renunciaram aos seus cargos de director.
Madoka Tanabe, Yasuyuki Sakata e Shojiro Adachi - proposto pelo KPP - foram admitidos pelo Conselho de Administração nos termos do artigo L. 225-24 do Código Comercial Francês, tendo Madoka Tanabe sido nomeado Presidente do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração da Antalis é composto pelos seguintes oito membros:
Sr. Madoka Tanabe, recentemente nomeado Presidente do Conselho de Administração;
Sr. Hervé Poncin, CEO e director;
Sra. Clare Chatfield, Directora (independente);
Sra. Delphine Drouets, Directora (independente);
Sra. Christine Mondollot, Directora (independente);
Sr. Yasuyuki Sakata, recentemente nomeado Director;
Sr. Shojiro Adachi, recentemente nomeado Director;
Sr. Frédéric Richard, Director, Representante dos Funcionários.
"A direcção e as equipas da Antalis estão satisfeitas com a transacção com a KPP. Permite à Antalis escrever uma nova página no seu desenvolvimento internacional, beneficiando de novos recursos para reforçar as suas posições nos seus vários mercados e assegurar o seu desenvolvimento. Abre novas oportunidades para os nossos clientes e fornecedores com um parceiro comercial de classe mundial", disse Hervé Poncin, CEO da KPP.
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