既存のハイイールド債を2022年までの期限付きで満期までに償還
2020年9月9日に、残りの1億5,000万ユーロの社債と未払い利息を現金で返済する。
ペイバックにより、ハイデルベルクは高額の利息の支払いから永久に解放され、財務の柔軟性がさらに高まります。
ハイデルベルガー・ドラックmaschinen AG（ハイデルベルク）は、現在進行中の財務の安定化と変革のプロセスにおいて、次のマイルストーンを設定しています。同社は本日、既存のハイイールド債（HYB）の残額1億5000万ユーロを返済することを発表しました。このハイイールド債は2022年までの満期期間、年利8%のクーポン、さらに満期前の未払い利息を加えたもので、2020年9月9日に返済する予定です。ペイバックは、現金準備金から資金を調達し、約12万ユーロ/年で決算をunburdenされます。
今年3月にハイデルベルグ年金信託e.V.からリファイナンスと変革を目的とした3億8000万ユーロの資金が同社に移され、2020年7月末にガルスグループの売却が行われた後、ハイデルベルグは発表されたハイイールド債の繰り上げ返済を遅滞なく行う予定です。
"私たちは約束を守り、3月に発表したプログラムで発表した施策を一貫して実行し、収益性と競争力を高め、将来を確保するために全速力で取り組んでいます。今回のハイイールド債の繰上返済は、当社の財務体質の改善に向けた更なる一里塚となります。ハイデルベルクのCFOであるマーカス・A・ワッセンベルク氏は、次のように述べています。「私たちは高額の金利支払いから永久に解放され、財務的に自立し、柔軟性を高めています。ハイデルベルクの最高経営責任者（CEO）であるライナー・フンスドルファー氏は説明します。"これにより、将来の投資や会社の将来を形作るための余裕が生まれました」と説明しています。
想定される高利回り債券の買い戻し後も、ハイデルベルクは2023年までのシンジケート・クレジットラインのおかげで、安定した財務基盤を維持しています。
債券の条件に従い、2020年9月9日の返済は、公に発表された任意の繰上償還によって行われ、償還額は100%に未払い利息を加算した額となります。買い戻しの発表は、ルクセンブルク証券取引所のウェブサイトでも直接見ることができます。
www.heidelberg.com