Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) は本日、Congra Software S.à r.l. (以下「Congra」) との間で、Congra から HYBRID Software Group S.à r.l. (以下「HYBRID Software」) の発行済み株式資本全体を取得することについて、拘束力のある条件付き契約を締結したことを発表しました。
HYBRID Softwareは、ラベルやパッケージングを中心としたグラフィックアート業界向けのエンタープライズソフトウェアに特化したソフトウェア開発・マーケティング会社のグループです。HYBRID Softwareはルクセンブルクで登録されており、ベルギー、ドイツ、イタリア、フランス、米国に子会社があります。
HYBRID Softwareの2つの主要製品であるCLOUDFLOWとPACKZは、ネイティブなPDFワークフローと編集、可変データリンクとインポジション、業界標準に基づいたベンダーに依存しないソリューション、スケーラブルな技術、低い総所有コストなど、独自の利点を提供しています。これらの製品は、ラベルやパッケージング、折り畳みカートン、段ボール、ワイドフォーマットなど、プリプレスや印刷のあらゆる分野で世界中の1,000社以上のお客様にご利用いただいています。
Global Graphics PLCの会長であるGuido Van der Schueren氏は、提案されている買収の背景にある理由を説明しています。"Global GraphicsとHYBRID Softwareを統合することで、デジタル印刷だけでなく、伝統的なラベルやパッケージングの市場セグメントにも対応する、エンタープライズ向けソフトウェアの第一人者が誕生し、業界に発表できることを誇りに思います。両社のDNAは、グラフィックアートと産業用インクジェットにおける顧客中心のイノベーションという共通点があり、HYBRID SoftwareとGlobal Graphics各社の間には、既存の強い関係があり、非常にフィットしています。Global Graphics Software、Meteor Inkjet、および Xitron との間には、既存の強い関係があり、非常にフィットしています。
"HYBRID SoftwareとGlobal Graphics Software、Meteor Inkjet、Xitronの3社は、既存の強力な関係にあり、HYBRID SoftwareとGlobal Graphics Software、Meteor Inkjet、Xitronの3社との間に大きなフィット感を持っています。HYBRID Softwareは、SaaSとサブスクリプションライセンスをベースにした収益モデルを確立しており、Global Graphicsの顧客も同様にそれを求めています。2021年の初めに取引を完了し、新会社の明るい未来を楽しみにしています。
Global GraphicsのCEOであるMike Rottenbornは、次のように述べています。"今回の買収は、当社の将来の成長にとって戦略的に重要です。HYBRID Softwareが加わることで、Global Graphicsは、OEMパートナーに革新的なソリューションを提供し続けることに加えて、パッケージングエディタやプロダクションワークフローソリューションなどのプレミアム製品をエンドユーザーに提供することができるようになります。Global Graphicsは、すでにラベルおよびパッケージング市場に技術を提供していますが、今回の買収により、パッケージングへの注力を強化することができます。ラベルおよびパッケージングセグメントは、印刷業界で最も急速に成長している分野であり、HYBRID Softwareが専門的な知識を持っている分野です。また、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカにも拠点を持ち、OEMやエンドユーザーへの販売を促進しています。また、SaaSやサブスクリプションなどの新しいモデルを導入することで、当社のビジネスのやり方にもメリットがあると認識しています。これらは、既存の顧客が要望し、HYBRID Software が顧客ベースに提供しているビジネスモデルです。この分野におけるHYBRID Softwareの専門知識は、Global Graphics全体でこれらの新しい取り組みを展開していく上で、当社にとって貴重なものとなるでしょう。
買収の対価は8,000万ユーロで、Congra社に21,074,030株のGlobal Graphics社株式（以下「対価株式」）を発行することで完全に満たされます。Congraに発行される対価株式の数は、条件付き契約書に署名する前の過去30取引日のGlobal Graphics株式1株あたりの終値の出来高加重平均に基づいて計算されており、対価株式1株あたりのインプライド価格は3.80ユーロです。買収が成功裏に完了し、Congraへの対価株式の発行が行われた場合、Global GraphicsのCongraの総保有株式数は、Global Graphicsの発行済み株式資本の82.16%となります（自己保有株式を除く）。この買収は、2021年1月8日に開催される予定のGlobal Graphicsの株主総会での株主決議の可決などの慣習的な条件を満たすことを条件としています。
www.globalgraphics.com