A Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) anuncia hoje que celebrou um acordo condicional vinculativo com a Congra Software S.à r.l. ("Congra") para a proposta de aquisição da totalidade do capital social emitido da HYBRID Software Group S.à r.l. ("HYBRID Software") à Congra.
HYBRID Software é um grupo de empresas de desenvolvimento e comercialização de software focado em software empresarial para a indústria das artes gráficas, com um forte enfoque em rótulos e embalagens. A HYBRID Software está registada no Luxemburgo e tem filiais na Bélgica, Alemanha, Itália, França e EUA.
As duas principais linhas de produtos da HYBRID Software, CLOUDFLOW e PACKZ, oferecem um conjunto único de vantagens que incluem fluxo de trabalho e edição de PDF nativo, ligação e imposição de dados variáveis, soluções independentes do fornecedor baseadas em padrões industriais, tecnologia escalável e baixo custo total de propriedade. Estes produtos são utilizados por mais de 1.000 clientes em todo o mundo em todas as áreas de pré-impressão e impressão, incluindo etiquetas e embalagens, caixas de cartão dobráveis, onduladas e de grande formato.
Guido Van der Schueren, Presidente da Global Graphics PLC, explica a lógica por detrás da aquisição proposta. "Combinando a Global Graphics e a HYBRID Software irá criar o principal fornecedor de software empresarial para impressão digital, bem como para os segmentos tradicionais do mercado de etiquetas e embalagens e tenho orgulho em anunciá-lo à indústria. O ADN de ambas as empresas é semelhante - inovação focada no cliente em artes gráficas e jacto de tinta industrial - e existe uma forte relação existente e um grande encaixe entre a HYBRID Software e as empresas da Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet, e Xitron.
"A empresa combinada totalizará mais de 250 empregados dedicados com uma vasta experiência no desenvolvimento de software e hardware, mas a nossa missão permanecerá inalterada: desenvolver soluções inovadoras tanto para os utilizadores finais como para os fornecedores OEM. A HYBRID Software também estabeleceu um modelo de receitas recorrentes de sucesso baseado em SaaS e licenciamento por assinatura, algo que os clientes da Global Graphics também estão a pedir. Estou ansioso por concluir a transacção no início de 2021 e por um futuro muito brilhante para a nova empresa".
Mike Rottenborn, CEO da Global Graphics, acrescenta: "Esta proposta de aquisição é estrategicamente importante para o nosso crescimento futuro. Com a HYBRID Software a bordo, a Global Graphics será capaz de oferecer produtos premium como editores de embalagens e soluções de fluxo de produção aos utilizadores finais, para além de continuar o nosso foco em soluções inovadoras para os nossos parceiros OEM. Embora a Global Graphics já forneça tecnologia ao mercado de rótulos e embalagens, poderemos aumentar o nosso foco na embalagem com a aquisição; os rótulos e o segmento de embalagens são os que mais rapidamente crescem na indústria gráfica e uma área em que a HYBRID Software tem conhecimentos especializados. Tem também pés no chão em toda a Europa, Ásia, e Américas para facilitar as vendas OEM e de utilizadores finais. E reconhecemos que a forma como fazemos negócios beneficiaria com a introdução de novos modelos, incluindo SaaS e subscrições. Estes são modelos de negócio que os nossos actuais clientes têm solicitado e que a HYBRID Software oferece à sua base de clientes. Os seus conhecimentos nesta área serão valiosos para nós à medida que lançarmos estas novas iniciativas através da Global Graphics".
A consideração para a aquisição é de 80 milhões de euros que serão satisfeitos na totalidade através da emissão de 21.074.030 acções da Global Graphics para a Congra (as "Acções de Consideração"). O número de Acções de Consideração a serem emitidas para a Congra foi calculado com base na média ponderada pelo volume do preço de fecho por Acção da Global Graphics para cada um dos últimos 30 dias de negociação antes da data de assinatura do acordo condicional, e representa um preço implícito por Acção de Consideração de EUR 3,80. Assumindo a conclusão bem sucedida da aquisição e após a emissão das Acções de Consideração à Congra, a participação agregada da Congra na Global Graphics ascenderá a 82,16% do capital social alargado da Global Graphics (excluindo as acções detidas em tesouraria). A aquisição permanece condicionada, entre outras condições habituais, à aprovação de uma resolução accionista numa próxima assembleia geral da Global Graphics, a realizar a 8 de Janeiro de 2021.
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