A empresa paga os títulos de alto rendimento existentes com prazo até 2022 antes do vencimento
Em 9 de setembro de 2020, os 150 milhões de euros restantes de obrigações mais juros acumulados serão reembolsados a partir de recursos de caixa
O reembolso libera permanentemente Heidelberg do pagamento de juros altos e cria mais flexibilidade financeira
A Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) está estabelecendo o próximo marco em seu processo contínuo de estabilização e transformação financeira. A empresa anunciou hoje que irá pagar o valor restante de 150 milhões de euros sobre o título de alto rendimento (HYB) existente, que tem um prazo de vencimento até 2022 e um cupom de 8% ao ano, mais juros acumulados antes do vencimento, ou seja, em 9 de setembro de 2020. O reembolso será financiado a partir de reservas de caixa e aliviará o resultado financeiro em aproximadamente 12 milhões de euros por ano.
Após a transferência de 380 milhões de euros em fundos da Heidelberg Pension-Trust e.V. para a empresa em março deste ano para fins de refinanciamento e transformação, e a venda do Grupo Gallus no final de julho de 2020, a Heidelberg fará o reembolso antecipado anunciado do título de alto rendimento sem demora.
"Estamos mantendo nossa palavra e trabalhando a toda velocidade para implementar consistentemente as medidas anunciadas no programa que apresentamos em março para aumentar a rentabilidade, a competitividade e garantir nosso futuro". O reembolso antecipado do título de alto rendimento é mais um marco na melhoria de nossa estrutura de financiamento. Estamos nos libertando permanentemente do pagamento de juros altos e estamos nos tornando mais independentes e flexíveis financeiramente", diz Marcus A. Wassenberg, CFO de Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, CEO da Heidelberg, explica: "Isto nos dá margem de manobra para investimentos futuros e para moldar o futuro de nossa empresa".
Após a prevista recompra do título de alto rendimento, Heidelberg continua a ter uma estrutura financeira estável, entre outras coisas devido a uma linha de crédito sindicalizada que é acordada até 2023.
De acordo com as condições do título, o reembolso em 9 de setembro de 2020 ocorrerá por meio de um resgate antecipado opcional anunciado publicamente com um valor de resgate de 100% mais juros acumulados. O anúncio da recompra também pode ser visto diretamente no site da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
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