Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) anuncia hoy que ha firmado un acuerdo condicional vinculante con Congra Software S.à r.l. ("Congra") para la propuesta de adquisición de la totalidad del capital social emitido de HYBRID Software Group S.à r.l. ("HYBRID Software") a Congra.
HYBRID Software es un grupo de empresas de desarrollo y comercialización de software centrado en el software empresarial para la industria de las artes gráficas, con un fuerte enfoque en las etiquetas y el embalaje. HYBRID Software está registrada en Luxemburgo y tiene filiales en Bélgica, Alemania, Italia, Francia y los Estados Unidos.
Las dos principales líneas de productos de HYBRID Software, CLOUDFLOW y PACKZ, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen el flujo de trabajo y la edición nativa de PDF, la vinculación e imposición de datos variables, soluciones independientes del proveedor basadas en estándares de la industria, tecnología escalable y un bajo coste total de propiedad. Estos productos son utilizados por más de 1.000 clientes en todo el mundo en todas las áreas de preimpresión e impresión, incluidas las etiquetas y el embalaje, las cajas plegables, el cartón ondulado y el formato ancho.
Guido Van der Schueren, Presidente de Global Graphics PLC, explica los motivos de la adquisición propuesta. "La combinación de Global Graphics y HYBRID Software creará el principal proveedor de software empresarial para la impresión digital, así como para los segmentos de mercado tradicionales de etiquetas y envases, y me enorgullece anunciarlo a la industria. El ADN de ambas empresas es similar - innovación centrada en el cliente en las artes gráficas y la inyección de tinta industrial - y existe una fuerte relación y un gran encaje entre HYBRID Software y las empresas de Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet y Xitron.
"La empresa combinada contará con más de 250 empleados dedicados y con una gran experiencia en el desarrollo de software y hardware, pero nuestra misión permanecerá inalterada: desarrollar soluciones innovadoras tanto para los usuarios finales como para los proveedores de OEM. HYBRID Software también ha establecido un exitoso modelo de ingresos recurrentes basado en SaaS y en licencias de suscripción, algo que los clientes de Global Graphics también están pidiendo. Espero concluir la transacción a principios de 2021 y un futuro muy brillante para la nueva compañía".
Mike Rottenborn, director general de Global Graphics, añade: "Esta propuesta de adquisición es estratégicamente importante para nuestro crecimiento futuro. Con el software HYBRID a bordo, Global Graphics podrá ofrecer a los usuarios finales productos de primera calidad como editores de envases y soluciones para el flujo de trabajo de producción, además de continuar con nuestro enfoque en soluciones innovadoras para nuestros socios OEM". Aunque Global Graphics ya suministra tecnología al mercado de las etiquetas y el embalaje, podremos aumentar nuestro enfoque en el embalaje con la adquisición; el segmento de las etiquetas y el embalaje es el de mayor crecimiento en la industria de la impresión y un área en la que HYBRID Software tiene conocimientos especializados. También tiene los pies en el suelo en toda Europa, Asia y América para facilitar las ventas de los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales. Y reconocemos que la forma en que hacemos negocios se beneficiaría con la introducción de nuevos modelos, incluyendo SaaS y suscripciones. Estos son modelos de negocios que nuestros clientes actuales han solicitado y que HYBRID Software ofrece a su base de clientes. Su experiencia en esta área será muy valiosa para nosotros al desplegar estas nuevas iniciativas a través de Global Graphics".
La contraprestación por la adquisición es de 80 millones de euros que se satisfarán en su totalidad mediante la emisión de 21.074.030 acciones de Global Graphics a Congra (las "Acciones de contraprestación"). El número de Acciones de contrapartida que se emitirán a Congra se ha calculado sobre la base del promedio ponderado por volumen del precio de cierre por acción de Global Graphics para cada uno de los últimos 30 días de negociación antes de la fecha de la firma del acuerdo condicional, y representa un precio implícito por Acción de contrapartida de 3,80 euros. Suponiendo que se complete con éxito la adquisición y tras la emisión de las Consideration Shares a Congra, la participación total de Congra en Global Graphics ascenderá al 82,16% del capital social emitido ampliado de Global Graphics (excluyendo las acciones en autocartera). La adquisición sigue estando condicionada, entre otras condiciones habituales, a la aprobación de una resolución de los accionistas en una próxima junta general de Global Graphics que se celebrará el 8 de enero de 2021.
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