Accordo sull'acquisto strategico internazionale dell'82,83% di Tradeticity d.o.o.
Antares Vision annuncia di aver firmato un accordo per l'acquisto dell'82,83% di Tradeticity d.o.o.
Tradeticity d.o.o. è stata fondata nel 2017 a Zagabria (Croazia) ed è specializzata nella gestione software di processi di tracciabilità avanzati (serializzazione). Tradeticity d.o.o. ha una profonda competenza, detiene quote di mercato nell'industria farmaceutica ed è attiva sia sul mercato nazionale che internazionale. Al termine della transazione, Antares Vision gestirà il 100% di Tradeticity Service d.o.o., specializzata in servizi per lo sviluppo, la personalizzazione, l'implementazione, il supporto e la manutenzione delle soluzioni software Tradeticity. Nel 2019, Tradeticity d.o.o. e Tradeticity Service d.o.o. ("Tradeticity Group") ha registrato un fatturato di oltre 1 milione di euro e un utile prima degli interessi e delle imposte di 320.000 euro. Attualmente hanno un team di 20 persone, principalmente ingegneri e programmatori specializzati nello sviluppo di software.
Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision: "Questa acquisizione si inserisce nella strategia di rafforzamento delle risorse interne per lo sviluppo di soluzioni software di tracciabilità e serializzazione dedicate a tutti i diversi attori della filiera farmaceutica (distributori, CMO, fornitori di servizi logistici, ...) fino alle autorità di regolamentazione, al fine di migliorare la gestione dei dati e il networking. Questa transazione ci permetterà di estendere la nostra presenza geografica all'Europa dell'Est, di aumentare la penetrazione del mercato riunendo la nostra base di clienti e la nostra forza vendita e di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di tracciabilità".
Lidija Pozaić, Managing Director di Tradeticity: "Siamo orgogliosi e lieti di vedere che la nostra visione, la nostra miscela unica di esperienza e competenze nel settore farmaceutico, nello sviluppo di software di tracciamento, e il nostro continuo impegno per la qualità è stato riconosciuto dal leader di mercato Antares Vision. Oggi entriamo a far parte di questa grande famiglia e sono fiducioso che forniremo un supporto significativo nell'implementazione del portafoglio di soluzioni software Antares Vision e contribuiremo allo sviluppo di un'ampia gamma di soluzioni di serializzazione e integrazione dati. Il nostro team ha già iniziato a familiarizzare con i prodotti e le piattaforme Antares Vision. È iniziata una formazione specifica sulla tecnologia. Siamo entusiasti delle nuove possibilità e del potenziale che ci si sta aprendo per consentire un'integrazione rapida e senza soluzione di continuità e quindi un rapido time to market".
Miodrag Mirčetić, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Tradeticity: "Una partnership strategica e di successo richiede un modello di business compatibile e un portafoglio uniforme di prodotti e servizi. E questo è il caso di Antares Vision e Tradeticity. Credo che la compatibilità del nostro sistema di valori, che ci ha portato a questa partnership, venga prima di tutto. Grazie a questo accordo, saremo anche in grado di presentare ai nostri clienti dell'Europa orientale un'ampia gamma di prodotti e soluzioni del portafoglio Antares Vision. Allo stesso tempo, sono fiducioso che le nostre attività di sviluppo, le nostre competenze e la nostra esperienza sul mercato svolgeranno un ruolo significativo nel portafoglio Antares Vision e che insieme saremo in grado di offrire ai nostri clienti una gamma più ampia di soluzioni, maggiore flessibilità e valore aggiunto".
L'acquisizione dell'82,83% del capitale sociale di Tradeticity d.o.o. si basa su un equity value del Gruppo Tradeticity pari a 1.256 milioni di euro, ovvero un enterprise value di 1.610 milioni di euro, pari a 5 volte il risultato prima degli interessi e delle imposte. Il prezzo dell'operazione, pari a 1,040 milioni di euro, sarà pagato in contanti. Una volta soddisfatte determinate condizioni, l'acquisizione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane.
Inoltre, il contratto prevede anche un'opzione di acquisto per l'acquisto del restante 17,17% a partire dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
L'amministratore delegato di Tradeticity d.o.o. è Lidija Pozaić, che continuerà a gestire il gruppo Tradeticity e detiene una quota del 10,76%. Il restante 6,41% è detenuto dall'investitore finanziario I4 Invention Adria d.o.o.
Antares Vision è stata supportata dall'acquisizione di Wolf Theiss (consulente legale) e KP Advisory (due diligence fiscale e financial due diligence).
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