Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) annuncia oggi di aver stipulato un accordo condizionale vincolante con Congra Software S.à r.l. ("Congra") per la proposta di acquisizione dell'intero capitale sociale emesso di HYBRID Software Group S.à r.l. ("HYBRID Software") da Congra.
HYBRID Software è un gruppo di società di sviluppo software e di marketing focalizzate sul software aziendale per l'industria delle arti grafiche, con una forte attenzione alle etichette e al packaging. HYBRID Software è registrata in Lussemburgo e ha filiali in Belgio, Germania, Italia, Francia e USA.
Le due principali linee di prodotti di HYBRID Software, CLOUDFLOW e PACKZ, offrono una serie unica di vantaggi che includono il flusso di lavoro e la modifica di PDF nativi, il collegamento e l'imposizione di dati variabili, soluzioni indipendenti dal fornitore basate su standard industriali, tecnologia scalabile e basso costo totale di proprietà. Questi prodotti sono utilizzati da oltre 1.000 clienti in tutto il mondo in tutti i settori della prestampa e della stampa, tra cui etichette e imballaggi, cartoni pieghevoli, cartone ondulato e formato largo.
Guido Van der Schueren, Presidente di Global Graphics PLC, spiega la logica alla base della proposta di acquisizione. "La combinazione di Global Graphics e HYBRID Software creerà il principale fornitore di software aziendale per la stampa digitale, così come per i tradizionali segmenti di mercato delle etichette e del packaging e sono orgoglioso di annunciarlo all'industria. Il DNA di entrambe le aziende è simile - innovazione orientata al cliente nel settore delle arti grafiche e del getto d'inchiostro industriale - e c'è una forte relazione esistente e una grande sintonia tra HYBRID Software e le aziende di Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet e Xitron.
"L'azienda combinata avrà un totale di oltre 250 dipendenti dedicati con una grande esperienza nello sviluppo di software e hardware, ma la nostra missione rimarrà invariata: sviluppare soluzioni innovative sia per gli utenti finali che per i fornitori OEM. HYBRID Software ha anche stabilito un modello di successo di ricavi ricorrenti basato sul SaaS e sulle licenze in abbonamento, qualcosa che anche i clienti di Global Graphics chiedono. Non vedo l'ora di concludere la transazione all'inizio del 2021 e di avere un futuro molto luminoso per la nuova società".
Mike Rottenborn, CEO di Global Graphics, aggiunge: "Questa proposta di acquisizione è strategicamente importante per la nostra crescita futura. Con HYBRID Software a bordo, Global Graphics sarà in grado di offrire agli utenti finali prodotti premium come editor di packaging e soluzioni di workflow di produzione, oltre a continuare a focalizzarsi su soluzioni innovative per i nostri partner OEM. Mentre Global Graphics fornisce già tecnologia al mercato delle etichette e del packaging, con l'acquisizione saremo in grado di aumentare la nostra attenzione sul packaging; il segmento delle etichette e del packaging è quello in più rapida crescita nel settore della stampa e un'area in cui HYBRID Software ha una conoscenza specializzata. Ha inoltre i piedi per terra in tutta Europa, Asia e nelle Americhe per facilitare le vendite agli OEM e agli utenti finali. E riconosciamo che il modo in cui facciamo affari trarrebbe vantaggio dall'introduzione di nuovi modelli, tra cui il SaaS e gli abbonamenti. Si tratta di modelli di business che i nostri clienti esistenti hanno richiesto e che HYBRID Software offre alla sua base clienti. La loro esperienza in questo settore ci sarà preziosa per noi nel lancio di queste nuove iniziative in Global Graphics".
Il corrispettivo per l'acquisizione è di 80 milioni di euro, che sarà interamente soddisfatto mediante l'emissione di 21.074.030 azioni Global Graphics a favore di Congra (le "Consideration Shares"). Il numero di Azioni da emettere a favore di Congra è stato calcolato sulla base della media ponderata per volume del prezzo di chiusura per ciascuna delle azioni Global Graphics per ciascuno degli ultimi 30 giorni di negoziazione precedenti la data di sottoscrizione del contratto condizionato, e rappresenta un prezzo implicito per Azione di 3,80 Euro. Supponendo che l'acquisizione sia stata completata con successo e che, a seguito dell'emissione delle Azioni in Corrispettivo a Congra, la partecipazione complessiva di Congra in Global Graphics sarà pari all'82,16% del capitale sociale di Global Graphics (escluse le azioni proprie). L'acquisizione resta subordinata, tra le altre condizioni abituali, all'approvazione di una delibera dell'azionista in occasione di una prossima assemblea generale di Global Graphics che si terrà l'8 gennaio 2021.
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