Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Softex Indonesia, un leader sur le marché indonésien des soins personnels en forte croissance, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars auprès d'un groupe de actionnaires, dont CVC Capital Partners Asia Pacific IV.
"Cette acquisition représente un ajustement stratégique convaincant et démontre notre engagement à accélérer la croissance dans les marchés en développement et émergents", a déclaré Mike Hsu, président-directeur général de Kimberly-Clark. "De plus, l'ajout de Softex Indonesia et de ses marques à Kimberly-Clark améliorera les perspectives de croissance sous-jacentes de notre entreprise et nous aidera à créer encore plus de valeur pour les actionnaires à long terme."
L'Indonésie est un grand marché en croissance avec des perspectives d'avenir attrayantes, et l'acquisition améliore immédiatement la position actuellement limitée de Kimberly-Clark dans le pays à une forte part de marché dans les principales catégories de soins personnels dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.
Le marché des couches en Indonésie est actuellement estimé à 1,6 milliard de dollars, le sixième en importance au monde, avec environ cinq millions de naissances annuelles. Environ 80 pour cent des ventes de Softex Indonésie proviennent des couches, et il occupe actuellement la deuxième place de marché avec les marques Sweety® et Happy Nappy® tout en continuant à accroître sa présence sur le marché.
Les ventes restantes de Softex Indonesia se situent principalement dans les catégories des soins féminins et des soins pour adultes. Dans les soins féminins, la société occupe la troisième place de part de marché avec la marque Softex®. En soins aux adultes, il occupe la deuxième place de part de marché avec la marque Confidence®.
«Softex Indonesia possède une activité solide, en croissance et rentable avec un portefeuille de marques appréciées des consommateurs indonésiens», a déclaré Aaron Powell, président de l'activité grand public Asie-Pacifique de Kimberly-Clark. "Cette acquisition offre à Kimberly-Clark l'opportunité d'accélérer notre croissance en Asie du Sud-Est, et nous sommes impatients de combiner nos forces en matière d'innovation et de création de marque pour développer le succès continu de Softex Indonesia."
Depuis 1976, Softex Indonesia a bâti une entreprise de soins personnels prospère avec de fortes positions sur le marché et a toujours enregistré une croissance à deux chiffres. L'entreprise possède d'excellentes capacités de fabrication et un solide réseau de distribution de mise sur le marché. Softex Indonesia a généré un chiffre d'affaires net d'environ 420 millions de dollars en 2019.
L'opération est une autre démonstration de l'engagement de Kimberly-Clark à générer une croissance du chiffre d'affaires améliorée et durable et à créer une valeur à long terme pour les actionnaires. Hors frais de transaction et d'intégration non récurrents, l'impact de l'acquisition sur le résultat par action ajusté en 2020 et 2021 ne devrait pas être significatif. La transaction sera financée principalement par l'endettement supplémentaire et, accessoirement, par l'encaisse.
La transaction devrait se conclure au début du quatrième trimestre de 2020 et est soumise aux conditions de clôture habituelles. Morgan Stanley & Co. LLC et Centerview Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers, et Gibson Dunn and Crutcher LLP a agi en tant que conseiller juridique de Kimberly-Clark dans le cadre de la transaction.
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