Finalisation de l'acquisition de la totalité des actions Antalis détenues à l'origine par Sequana et Bpifrance Participations par Kokusai Pulp & Paper Co, Ltd (KPP)
Antalis, premier groupe européen de grossistes en supports de communication dans les secteurs de l'impression et de l'emballage, a été informé le 21 février 2020 de la finalisation de l'acquisition de la totalité des actions Antalis détenues par les anciens actionnaires majoritaires Sequana et Bpifrance Participations par Kokusai Pulp & Paper Co, Ltd. (KPP). Les actions précédemment détenues par Sequana ont été rachetées par KPP au prix de 0,10 euro par action, tandis que les actions Antalis détenues par Bpifrance Participations ont été rachetées par KPP au prix de 0,40 euro par action. Cela représente un total de 83,7 % du capital social d'Antalis (sur la base d'un capital social de 71 000 000 d'actions). En conséquence, le KPP est le nouvel actionnaire majoritaire d'Antalis avec 59 460 094 actions.
Dans le cadre de cette acquisition, un accord de restructuration visant à refinancer le montant du prêt en cours de 100 millions d'euros, financé par la Mizuho Bank, a été annoncé et, en même temps, l'annulation du montant restant des anciens prêteurs a été annoncée.
En outre, Antalis bénéficiera d'un prêt intra-groupe de 80 millions d'euros de la KPP et d'un éventuel financement supplémentaire d'autres banques japonaises. Cela permettra à Antalis de poursuivre son développement stratégique par croissance interne et externe. En outre, Antalis maintiendra ses programmes d'affacturage existants.
L'offre d'indemnisation en espèces
Conformément aux dispositions des articles 233-1 et 234-2 du règlement général de l'AMF, KPP soumettra à l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre en numéraire raisonnable au prix de 0,73 euro par action (l'"Offre") pour toutes les actions Antalis non encore détenues par elle, soit 11.039.964 actions.
En outre, la KPP a annoncé son intention de demander l'acquisition des actions gratuites restantes par une procédure de retrait obligatoire au même prix que celui de l'offre, sous réserve que les conditions requises par la loi et la réglementation soient remplies.
Le 21 juillet 2020, l'ancien conseil d'administration d'Antalis s'est réuni pour donner un avis motivé sur l'offre proposée. Après avoir consulté son comité ad hoc et examiné le rapport de Finexsi, qui a été désigné comme expert indépendant, la décision suivante a été prise : le conseil d'administration a considéré que l'offre offrait aux actionnaires d'Antalis la possibilité de vendre leurs actions à un prix sensiblement supérieur à celui offert par KPP Sequana et Bpifrance Participations dans le cadre de la vente.
Le Conseil d'administration a donc décidé à l'unanimité de donner un avis positif sur l'Offre, qui est dans l'intérêt d'Antalis, de ses salariés et de ses actionnaires. Le présent avis motivé est reproduit intégralement dans le projet de réponse d'Antalis, qui fera l'objet d'un communiqué de presse séparé conformément aux articles 231-26, II du règlement général de l'AMF.
Un comité ad hoc nommé par le Conseil d'administration le 5 mars 2020 pour nommer et superviser le travail de l'expert indépendant a été mis en place. Au terme de son mandat, il a été dissous, comme en témoigne l'adoption de l'avis motivé du conseil d'administration.
Conformément aux termes de l'offre, le conseil d'administration a décidé de modifier sa composition lors de sa réunion du 21 juillet 2020 :
M. Pascal Lebard, président du conseil d'administration, Mme Cécile Helme-Guizon et M. Bruno Basuyaux ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs.
M. Madoka Tanabe, M. Yasuyuki Sakata et M. Shojiro Adachi - proposés par KPP - ont été admis par le conseil d'administration en vertu de l'article L. 225-24 du code de commerce, M. Madoka Tanabe étant nommé président du conseil d'administration.
Le Conseil d'administration d'Antalis est composé des huit membres suivants :
M. Madoka Tanabe, nouvellement nommé président du conseil d'administration ;
M. Hervé Poncin, PDG et directeur ;
Mme Clare Chatfield, directrice (indépendante) ;
Mme Delphine Drouets, directrice (indépendante) ;
Mme Christine Mondollot, directrice (indépendante) ;
M. Yasuyuki Sakata, nouvellement nommé directeur ;
M. Shojiro Adachi, nouvellement nommé directeur ;
M. Frédéric Richard, directeur, représentant des salariés.
"La direction et les équipes d'Antalis sont satisfaites de la transaction avec KPP. Elle permet à Antalis d'écrire une nouvelle page de son développement international, en bénéficiant de nouvelles ressources pour renforcer ses positions sur ses différents marchés et assurer son développement. Elle ouvre de nouvelles opportunités à nos clients et fournisseurs avec un partenaire commercial de classe mondiale", a déclaré Hervé Poncin, PDG de KPP.
www.antalis.com
