La società rimborsa le obbligazioni ad alto rendimento esistenti con scadenza fino al 2022 prima della scadenza
Il 9 settembre 2020, i restanti 150 milioni di euro del prestito obbligazionario più gli interessi maturati saranno rimborsati dalle risorse di cassa
Il ritorno dell'investimento libera Heidelberg in modo permanente dai pagamenti di interessi elevati e crea un'ulteriore flessibilità finanziaria
La Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) pone la prossima pietra miliare nel suo processo di stabilizzazione finanziaria e di trasformazione in corso. La società ha annunciato oggi che rimborserà l'importo residuo di 150 milioni di euro sull'attuale obbligazione ad alto rendimento (HYB), che ha una scadenza fino al 2022 e una cedola dell'8% annuo, oltre agli interessi maturati prima della scadenza, ovvero il 9 settembre 2020. Il rimborso sarà finanziato con le riserve di liquidità e libererà il risultato finanziario di circa 12 milioni di euro all'anno.
Dopo il trasferimento di € 380 milioni di fondi alla società da parte di Heidelberg Pension-Trust e.V. nel marzo di quest'anno per il rifinanziamento e la trasformazione, e la vendita del Gruppo Gallus a fine luglio 2020, Heidelberg effettuerà senza indugio l'annunciato rimborso anticipato del prestito obbligazionario ad alto rendimento.
"Manteniamo la parola data e lavoriamo a pieno ritmo per attuare con coerenza le misure annunciate nel programma che abbiamo presentato a marzo per aumentare la redditività, la competitività e garantire il nostro futuro. Il rimborso anticipato dell'obbligazione ad alto rendimento è un'ulteriore pietra miliare nel miglioramento della nostra struttura di finanziamento. Ci stiamo liberando in modo permanente dai pagamenti di interessi elevati e stiamo diventando sempre più indipendenti e flessibili dal punto di vista finanziario", afferma Marcus A. Wassenberg, CFO di Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, CEO di Heidelberg spiega: "Questo ci dà un margine di manovra per gli investimenti futuri e per plasmare il futuro della nostra azienda".
Dopo il previsto riacquisto dell'obbligazione ad alto rendimento, Heidelberg continua ad avere un quadro finanziario stabile, tra l'altro grazie ad una linea di credito sindacata che viene concordata fino al 2023.
In conformità alle condizioni del prestito obbligazionario, il rimborso il 9 settembre 2020 avverrà mediante un rimborso anticipato opzionale annunciato pubblicamente con un valore di rimborso del 100% più gli interessi maturati. L'annuncio del riacquisto può essere visualizzato anche direttamente sul sito web della Borsa del Lussemburgo.
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