XYZ 株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が、2024 年2月 13 日から実施しておりました当社の普通 株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が、2024 年5月 15 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2024 年5月 22 日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、下記のとおり、 当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたしま す。
記
1. 本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「ローランド ディー.ジー.株式会社株式(証券コード:
6789)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報 告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公 開買付けは成立しております。
2. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について (1) 異動予定年月日
2024 年5月 22 日(本公開買付けの決済の開始日)
(2) 異動が生じる経緯
当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 9,247,711 株の応募があり、
応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(8,151,100 株)以上となり、本公開買付けが成立 したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年5月 22 日(本公開買付けの決済の開 始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が 50%超 となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとな ります。
また、当社の主要株主である筆頭株主の Taiyo Pacific Partners L.P.は、Taiyo Pacific Partners L.P.が投資権限を有する当社株式の全て(2,390,800 株)について本公開買付けに応募し、 その全てを公開買付者が取得することになったことから、Taiyo Pacific Partners L.P.は 2024 年
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5月 22 日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社の主要株主である筆頭株主に該当しない ことになります。
5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 本公開買付けの結果、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。
6. 今後の見通し 上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式
を除きます。)を取得できなかったため、2024年2月9日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応 募の推奨に関するお知らせ」の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公 開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当 社の株主を公開買付者のみとすることを予定しているとのことです。
当該手続の実施により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。) の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証 券取引所プライム市場において取引することはできなくなります。
今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたし ます。
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