La société rembourse avant l'échéance les obligations à haut rendement existantes dont l'échéance est fixée à 2022
Le 9 septembre 2020, les 150 millions d'euros d'obligations restants, plus les intérêts courus, seront remboursés à partir des ressources de trésorerie
Le remboursement libère définitivement Heidelberg des paiements d'intérêts élevés et lui donne une plus grande flexibilité financière
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) pose le prochain jalon de son processus de stabilisation et de transformation financière en cours. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle remboursera le montant restant de 150 millions d'euros sur l'obligation à haut rendement (HYB) existante, qui a une échéance jusqu'en 2022 et un coupon de 8 % par an, plus les intérêts courus avant l'échéance, c'est-à-dire le 9 septembre 2020. Le remboursement sera financé par les réserves de liquidités et déchargera le résultat financier d'environ 12 millions d'euros par an.
Après le transfert de 380 millions d'euros de fonds de Heidelberg Pension-Trust e.V. à la société en mars de cette année à des fins de refinancement et de transformation, et la vente du groupe Gallus fin juillet 2020, Heidelberg procédera sans délai au remboursement anticipé annoncé de l'obligation à haut rendement.
"Nous tenons notre parole et travaillons à plein régime pour mettre en œuvre de manière cohérente les mesures annoncées dans le programme que nous avons présenté en mars pour accroître la rentabilité, la compétitivité et assurer notre avenir. Le remboursement anticipé de l'obligation à haut rendement est un nouveau jalon dans l'amélioration de notre structure de financement. Nous nous affranchissons définitivement du paiement d'intérêts élevés et devenons plus indépendants et plus flexibles financièrement", déclare Marcus A. Wassenberg, directeur financier de Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, PDG de Heidelberg, explique : "Cela nous donne une marge de manœuvre pour les investissements futurs et pour façonner l'avenir de notre entreprise".
Après le rachat envisagé de l'obligation à haut rendement, Heidelberg continue à disposer d'un cadre financier stable, notamment grâce à une ligne de crédit syndiquée qui est convenue jusqu'en 2023.
Conformément aux conditions de l'obligation, le remboursement le 9 septembre 2020 aura lieu au moyen d'un remboursement anticipé facultatif annoncé publiquement avec une valeur de remboursement de 100 % plus les intérêts courus. L'annonce du rachat peut également être consultée directement sur le site web de la Bourse de Luxembourg.
www.heidelberg.com
