Die Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Softex Indonesia, einem führenden Unternehmen auf dem schnell wachsenden indonesischen Markt für Körperpflegeprodukte, im Rahmen einer Bargeldtransaktion für rund 1,2 Milliarden US-Dollar von einer Gruppe von Unternehmen geschlossen hat Aktionäre einschließlich CVC Capital Partners Asia Pacific IV.
"Diese Akquisition stellt eine überzeugende strategische Übereinstimmung dar und zeigt unser Engagement, das Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern zu beschleunigen", sagte Mike Hsu, Chairman und CEO von Kimberly-Clark. "Darüber hinaus wird das Hinzufügen von Softex Indonesia und seinen Marken zu Kimberly-Clark die zugrunde liegenden Wachstumsaussichten unseres Unternehmens verbessern und uns helfen, noch mehr langfristigen Shareholder Value zu schaffen."
Indonesien ist ein großer, wachsender Markt mit attraktiven Zukunftsaussichten, und die Akquisition verbessert sofort die derzeit begrenzte Position von Kimberly-Clark im Land auf einen Markt mit einem starken Marktanteil in wichtigen Kategorien der Körperpflege in Südostasiens größter Volkswirtschaft.
Der Windelmarkt in Indonesien wird derzeit auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt, der sechstgrößte der Welt mit ungefähr fünf Millionen Geburten pro Jahr. Ungefähr 80 Prozent des Umsatzes von Softex Indonesia stammen aus Windeln. Derzeit ist das Unternehmen mit den Marken Sweety® und Happy Nappy® die zweitgrößte Marktanteilsposition und baut seine Marktpräsenz weiter aus.
Der verbleibende Umsatz von Softex Indonesia entfällt hauptsächlich auf die Kategorien Frauenpflege und Erwachsenenpflege. In der Frauenpflege hält das Unternehmen mit der Marke Softex® den dritten Marktanteil. In der Erwachsenenpflege nimmt es mit der Marke Confidence® den zweiten Marktanteil ein.
"Softex Indonesia verfügt über ein starkes, wachsendes und profitables Geschäft mit einem Portfolio von Marken, die von indonesischen Verbrauchern geliebt werden", sagte Aaron Powell, Präsident des Verbrauchergeschäfts von Kimberly-Clark im asiatisch-pazifischen Raum. "Diese Akquisition bietet Kimberly-Clark die Möglichkeit, unser Wachstum in Südostasien zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere Stärken in Innovation und Markenaufbau zu kombinieren, um den anhaltenden Erfolg von Softex Indonesia weiter auszubauen."
Seit 1976 hat Softex Indonesia ein erfolgreiches Körperpflegegeschäft mit starken Marktpositionen aufgebaut und ein konstant zweistelliges Wachstum erzielt. Das Unternehmen verfügt über hervorragende Fertigungskapazitäten und ein starkes Markteinführungsnetz. Softex Indonesia erzielte 2019 einen Nettoumsatz von rund 420 Millionen US-Dollar.
Die Transaktion ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Kimberly-Clark, ein verbessertes, nachhaltiges Umsatzwachstum und einen langfristigen Shareholder Value zu erzielen. Ohne die einmaligen Transaktions- und Integrationskosten werden die Auswirkungen der Akquisition auf das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich unwesentlich sein. Die Transaktion wird in erster Linie durch zusätzliche Schulden und in zweiter Linie durch Kassenbestand finanziert.
Die Transaktion wird voraussichtlich zu Beginn des vierten Quartals 2020 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Morgan Stanley & Co. LLC und Centerview Partners LLC fungierten als Finanzberater, und Gibson Dunn und Crutcher LLP fungierten als Rechtsberater von Kimberly-Clark bei der Transaktion.
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